Numbers CPA

Numbers CPA es un estudio contable de San Juan, Puerto Rico. Como en la mayoría de los estudios, el trabajo que más tiempo consume no es el criterio profesional sino lo que lo rodea: pedir y reclamar documentación a los clientes, copiar datos de un archivo a otro, controlar vencimientos y saber en qué estado está cada trabajo.

Necesitaba dos cosas: una presencia web profesional que transmitiera confianza a nuevos clientes, y una forma de sacarle tareas repetitivas al equipo sin cambiar las herramientas de Microsoft que ya usa todos los días.

Trabajamos en dos frentes:

• Sitio web en numbers.cpa: presenta al estudio, sus servicios y su equipo, y le da al cliente una forma clara de contactarlo.

• Power Automate: flujos que mueven la información sin intervención manual, como avisos, recordatorios, circuitos de aprobación y el archivo ordenado de documentos.

• Power Apps: aplicaciones simples para que el equipo cargue y consulte datos desde un solo lugar, en lugar de planillas sueltas y correos.

• Power BI: tableros que muestran el estado de los trabajos, la carga del equipo y los vencimientos para decidir con datos actualizados.

El sitio está en línea y el estudio ya tiene su carta de presentación digital. La automatización sigue en desarrollo: se construye por etapas, proceso por proceso, para que cada flujo se pruebe con el equipo antes de pasar al siguiente.